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山西蘭花科技創業股份有限公司20億元2020年公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)成功發行

發布日期:2020-03-03    瀏覽次數:

      我們很高興地向大家宣布,中德證券作為獨家主承銷商成功發行了山西省首單疫情防控公司債券——“山西蘭花科技創業股份有限公司2020年公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)”。本期債券的發行規模為20億元,期限為5年期,含第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人主體評級為AA+,本期債券評級為AAA,票面利率為4.5%。本期債券的發行利率創山西省2016年以來煤炭行業企業同評級同期限債券(含公司債、企業債、中期票據、PPN)的最低利率。

       “眾志成城 共擔抗疫之責”,在疫情防控的關鍵時期,發行人提高政治站位,強化國企擔當,發揮自身優勢,在全國公路運輸基本停擺的情況下,積極利用自身資源協調鐵路運力,全力以赴保障本次疫情一線湖北省企業的煤炭能源供應,為山西企業抗擊疫情樹立了典范。本期債券部分募集資金將用于補充發行人因抗疫或幫助疫情受損企業而短缺的營運資金,為其疫情防控工作提供了有力支持。

       “不忘服務實體初心,踐行金融報國使命”,中德證券作為本期債券的獨家主承銷商,在此次疫情防控的特殊時期,通過與發行人、監管部門良好的溝通,形成積極、有效、及時的發行方案,為本期債券的成功發行打下了堅實的基礎。發行過程中,公司領導高度重視,項目團隊密切配合,緊盯金融市場走勢及疫情防控需要,積極通過遠程推介、電話交流會議等多種形式與機構投資者進行了廣泛的交流,取得了良好的溝通效果。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以4.5%的票面利率成功地完成了此次發行,有效節約了發行人財務成本,也為發行人防疫抗疫工作貢獻了微薄之力。

      情之所系,責之所在,風雨同行,共克時艱。

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