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貴州省水利投資(集團)有限責任公司32億元非公開發行2019年綠色公司債券(第一期)成功完成發行

發布日期:2019-12-04    瀏覽次數:
 

中德證券作為獨家主承銷商成功完成了貴州省水利投資(集團)有限責任公司非公開發行2019年綠色公司債券(第一期)的發行工作。本期債券的發行規模為32億元,債券期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率為4.59%。發行人主體評級為AAA,本期債券評級為AAA。本期債券創貴州省自2017年以來公司債券(含公募產品)發行最低利率、同評級最大發行規模。

貴州省水利投資(集團)有限責任公司(以下簡稱“貴州水投”)是貴州省委、省政府為貫徹落實2011年中央1號文件精神,全面實施經國務院批準的《貴州省水利建設生態建設石漠化治理綜合規劃》,搶抓水利大發展、大跨越的歷史機遇,于2011年組建成立的大型國有企業。公司主要從事全省骨干水源工程的投融資及建設運營、全省流域開發與治理、城鄉供水排水、污水處理、城市防洪、水環境治理、水力發電及生態漁業等業務。作為全國水投集團中的標桿性企業,貴州水投在資產規模、利潤情況等各方面均居前列,為全國范圍內4家獲得AAA級主體評級的國有水投集團之一。貴州水投目前已構建了集水庫建設、城鄉供水、污水處理、水力發電等為一體的涉水產業鏈,形成了穩定可靠的現金流,可持續發展能力不斷增強,未來,公司將致力于構筑起新時代貴州“以西濟中、區域自給、縣內自足”的“水利網”,力求將水業培育成貴州省的支柱性產業之一。

本期債券為貴州省水利投資(集團)有限責任公司非公開發行2019年綠色公司債券的首期發行,本期債券的募集資金將用于支持綠色產業的發展、優化債務結構或補充營運資金。中德證券作為本期債券的獨家主承銷商,通過與貴州水投持續積極溝通,配合其資金需求及時制定發行計劃,并及早開展投資者交流和銷售定價等方面的工作,為本期債券的成功發行打下了堅實的基礎。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以4.59%的票面利率成功地完成了此次發行。作為貴州水投在資本市場上的首次亮相,公司的實力及資質得到了各市場機構的廣泛認可和踴躍認購,投資者范圍涵蓋銀行、保險、券商、基金及期貨等。

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